在授權範圍內審核保單。保留及分析新業務統計數字。執行公司對風險評估所訂的準則。

參與制訂及執行市務／服務政策。負責執行推銷方案、客戶聯絡及公關工作。確定及建議保險及投資計劃，以滿足顧客的需要。分析市場上的新產品及統計數字。與保險公司及客戶維持聯繫。培訓及監督屬下職員的工作。

制訂及執行業務代理員的招聘和培訓方案。為業務人員及營業員提供服務。根據既定指引，監管各營業處的行政工作。評估營業處的業績及營業員的工作表現。

協助財務經理／投資經理策劃及建立預算／會計及財政管制系統。制訂預算及財政報告，呈交高層管理人員。

負責制訂及執行公司的核保政策。複查投保申請書及有關資料。評估所涉及的風險，決定保費及承保範圍。與再保險公司緊密聯絡，並決定應否接受投保。批准發出保單及附加條款。協調及監督下屬的工作。

協助營業代理經理監管營業處的運作，使其符合保險公司的政策、所訂程序及標準。

處理客戶的查詢。向客戶解釋公司的服務，並提供意見。如有需要，將客戶轉介至有關部門或經理。