參與制訂及執行市務／服務政策。負責執行推銷方案、客戶聯絡及公關工作。確定及建議保險及投資計劃，以滿足顧客的需要。分析市場上的新產品及統計數字。與保險公司及客戶維持聯繫。培訓及監督屬下職員的工作。

在授權範圍內審核保單。保留及分析新業務統計數字。執行公司對風險評估所訂的準則。

向客戶提供週全的服務。監督及培訓下屬，使他們能迅速、適當地回應客戶的查詢和要求。

制訂與執行工作程序和指引，以便承保／賠償及管理員工福利計劃。就團體保險及特定的員工福利，向客戶及其他部門提供快捷的服務及回應。監察與索償者間的談判，並在有需要時建議訴訟行動。保存及分析統計數字。與其他部門協調，致力提高服務質素與工作效率。

分析及發展資訊系統，以執行指派的工作。按照既定程序及公司指引，為應用系統編製規格、文件、用者指引、執行計劃及操作手冊。

協助保單服務經理向客戶提供週全的服務。監督下屬處理客戶的查詢。

協助市務經理編製宣傳資料。聯絡傳媒，進行宣傳活動或舉辦展覽。與負責市場推廣的員工合作，籌辦業務推廣／培訓計劃。