在授权范围内审核保单。保留及分析新业务统计数字。执行公司对风险评估所订的准则。

参与制订及执行市务／服务政策。负责执行推销方案、客户联络及公关工作。确定及建议保险及投资计划，以满足顾客的需要。分析市场上的新产品及统计数字。与保险公司及客户维持联系。培训及监督属下职员的工作。

制订及执行业务代理员的招聘和培训方案。为业务人员及营业员提供服务。根据既定指引，监管各营业处的行政工作。评估营业处的业绩及营业员的工作表现。

协助财务经理／投资经理策划及建立预算／会计及财政管制系统。制订预算及财政报告，呈交高层管理人员。

负责制订及执行公司的核保政策。复查投保申请书及有关资料。评估所涉及的风险，决定保费及承保范围。与再保险公司紧密联络，并决定应否接受投保。批准发出保单及附加条款。协调及监督下属的工作。

协助营业代理经理监管营业处的运作，使其符合保险公司的政策、所订程序及标准。

处理客户的查询。向客户解释公司的服务，并提供意见。如有需要，将客户转介至有关部门或经理。