策划、统筹及执行公司业务发展策略。确定及分析拓展业务的机会。与保险公司紧密合作，并与客户联络。

协助经理拟定团体福利计划。编制工作时间表，计算雇员福利计划的保费。察查、更新及核实客户所提供的资料或索偿文件。保存纪录，编制员工福利证明书／通知书。处理赔偿事宜。

策划、维持及控制资讯科技在保险、办公室自动化及电讯方面的应用。分析资讯科技在发展计划和个别用户方面的应用情况。

协助保单服务经理向客户提供周全的服务。监督下属处理客户的查询。

执行及统筹雇员招聘、甄选、指派、迁调及福利计划。确定培训需求，筹办培训及员工职业发展计划。评估培训工作的成效。

根据指示，协助核保／保单服务经理执行公司的核保政策，并在授权范围内，评估风险。发出保单、保费单及附加条款。保存纪录及统计数字。

全权负责管理公司，直接管辖各部门经理／行政人员。制订公司政策，以求达致公司目标。收集、整理及提交董事所需资料。代表公司与政府、监管机构、商业团体及公众联络。