参与制订及执行市务／服务政策。负责执行推销方案、客户联络及公关工作。确定及建议保险及投资计划，以满足顾客的需要。分析市场上的新产品及统计数字。与保险公司及客户维持联系。培训及监督属下职员的工作。

制订及执行业务代理员的招聘和培训方案。为业务人员及营业员提供服务。根据既定指引，监管各营业处的行政工作。评估营业处的业绩及营业员的工作表现。

未被涵括在高层管理人员分类的其他主要职务。

监督会计人员的工作，确保会计资料及纪录准确。协助会计经理分析统计资料、编制管理报告及法定报表。

协助经理执行各项工作，培训及督导属下员工，执行其他指定职务。

执行及协调市场推广工作以推广企业形象，服务和产品。举办推广活动。安排业务会议及研讨会。与广告公司联络。制备宣传套件及评估市场推广方法。计划及执行所有直销活动，包括活动执行，媒体策划和选择，以及发展新的推广渠道。

协助营业代理经理监管营业处的运作，使其符合保险公司的政策、所订程序及标准。