參與制訂及執行市務／服務政策。負責執行推銷方案、客戶聯絡及公關工作。確定及建議保險及投資計劃，以滿足顧客的需要。分析市場上的新產品及統計數字。與保險公司及客戶維持聯繫。培訓及監督屬下職員的工作。

制訂及執行業務代理員的招聘和培訓方案。為業務人員及營業員提供服務。根據既定指引，監管各營業處的行政工作。評估營業處的業績及營業員的工作表現。

未被涵括在高層管理人員分類的其他主要職務。

監督會計人員的工作，確保會計資料及紀錄準確。協助會計經理分析統計資料、編製管理報告及法定報表。

協助經理執行各項工作，培訓及督導屬下員工，執行其他指定職務。

執行及協調市場推廣工作以推廣企業形象，服務和產品。舉辦推廣活動。安排業務會議及研討會。與廣告公司聯絡。製備宣傳套件及評估市場推廣方法。計劃及執行所有直銷活動，包括活動執行，媒體策劃和選擇，以及發展新的推廣渠道。

協助營業代理經理監管營業處的運作，使其符合保險公司的政策、所訂程序及標準。