負責向現有客戶提供服務，參與制訂及執行市務／服務政策及/或負責執行推銷方案、客戶聯絡及公關工作。制訂新產品及服務，以發展業務和滿足客戶的需要。培訓及監督屬下職員的工作。 運用各種直銷和數碼市場推廣渠道，包括數碼推廣活動，展示廣告，流動媒體市場推廣和搜尋引擎行銷。

負責管理各個部門及分公司的運作。制訂業務發展策略，以及綜合各部門的市場計劃。執行公司政策、簡化及統一運作程序及制度。

監督會計人員的工作，確保會計資料及紀錄準確。協助會計經理分析統計資料、編製管理報告及法定報表。

參與制訂及執行市務／服務政策。負責執行推銷方案、客戶聯絡及公關工作。確定及建議保險及投資計劃，以滿足顧客的需要。分析市場上的新產品及統計數字。與保險公司及客戶維持聯繫。培訓及監督屬下職員的工作。

協助經理執行各項工作，培訓及督導屬下員工，執行其他指定職務。

協助市務經理編製宣傳資料。聯絡傳媒，進行宣傳活動或舉辦展覽。與負責市場推廣的員工合作，籌辦業務推廣／培訓計劃。

在精算經理指導下工作。運用數學及統計學知識，設計及執行各類保險計劃及退休金計劃。