進行與公司運作有關的精算研究。監督屬下編製評估書及報告。協助管理層制訂產品發展計劃，以及訂定產品價格。

在精算經理指導下工作。運用數學及統計學知識，設計及執行各類保險計劃及退休金計劃。

負責向現有客戶提供服務，參與制訂及執行市務／服務政策及/或負責執行推銷方案、客戶聯絡及公關工作。制訂新產品及服務，以發展業務和滿足客戶的需要。培訓及監督屬下職員的工作。 運用各種直銷和數碼市場推廣渠道，包括數碼推廣活動，展示廣告，流動媒體市場推廣和搜尋引擎行銷。

處理客戶的查詢和投訴。監督屬下之客戶服務代表。向客戶解釋公司的服務，並提供意見。如有需要，將客戶轉介至有關部門或經理。

負責制訂及執行公司的核保政策。複查投保申請書及有關資料。評估所涉及的風險，決定保費及承保範圍。倘若對某一類保險，如意外險、火險或水險具有專門知識，其職稱亦根據其專門知識而定。協調及監督屬下職員的工作。

開立付款憑單及過帳。協助擬備財務報表、統計報告及法定報表。

協助客戶服務主任處理客戶的查詢和投訴。