開立付款憑單及過帳。協助擬備財務報表、統計報告及法定報表。

未被涵括在主任級分類的其他主要職務。

監督會計人員的工作，確保會計資料及紀錄準確。協助會計經理／投資經理分析統計資料、編製管理報告及法定報表。協助會計經理／投資經理策劃及建立預算／會計及財政管制系統。制訂預算及財政報告，呈交高層管理人員。

管理會計工作，發展會計及管理程序。監督報表編製工作，以符合監管機構的呈報規定。評估策略性工作，包括合併、收購及業務多元化。監督基金組合的日常管理工作及推行投資政策。就財政預算、稅務、財務分析、預測及長期策劃等提供專業意見及指引。

其他輔助員工指一般並非專責保險事務的員工，例如秘書、接待員、信差及執行一般文書職務的文書人員，例如文件處理及操作各種辦公室器材等。

負責管理各個部門及分公司的運作。制訂業務發展策略，以及綜合各部門的市場計劃。執行公司政策、簡化及統一運作程序及制度。

未被涵括在中層管理人員分類的其他主要職務。