指導與信貸和放款有關的所有活動。根據既定的政策和程序，領導整個信貸和放款的營運工作。

推廣各種投資產品，包括證券、衍生工具、貴金屬、槓桿式外匯及集體投資計劃，以達到業務目標。領導主要投資產品開發和管理工作。理解並分析資產類別中的關鍵趨勢和競爭對手的定位。策劃投資策略和管理投資產品的組合。金融分析，建構投資模型和投資目標的估值。跟進營銷計劃。與服務提供者合作（如過戶代理人， 投資產品託管人）執行有關投資產品的成立工作。協助跟進有關銷售和營銷團隊的投資產品查詢。

管理公共關係部門。策劃、發展及進行公關活動，以建立及提高公司形像。

主管庫務部門的工作。控制公司現金流量及我方帳戶對賬。管理公司整體流動資金的需求。

發展、界定和執行網絡安全的政策和程序。管理風險控制和架構。與內部和外部審核員一起進行監察，執行信息系統的審核/檢視和風險評估。緊貼最新的網絡風險， 威脅和標準。

協助風險經理—營運風險處理與營運風險相關之政策。

策劃、發展及推廣公司的投資產品。管理投資產品部的日常運作。