操作電子資料處理器材。按「電腦運作主任」指示控制磁帶、磁碟、磁鼓操作。

處理客戶查詢及投訴，並執行客戶的銀行╱證券交易。透過電話推廣活動推介個人銀行產品予準客戶。

在指定的客戶群內，與高資產的個人或家庭開展業務關係。提供服務包括多種貨幣存款、外匯以至全球投資組合管理及信託服務。

為投資交易訂立程序。確定交易及授權付款。監管即時交收制度運作。策劃及擬訂匯款策略。

監督內部稽核小組工作。獨立審核機構的資產、負債及收支紀錄。檢討營運及行政工作，並建議有效的內部監管制度。監督所有資訊科技系統的稽核工作。檢討所有資訊科技系統的運作，並建議措施，以便有效監管這些系統的應用。

協助業務經理—投資產品提供客戶服務及全方位建議，包括交易查詢、處理投訴和其他相關服務。協助向客戶推廣各種投資產品。

查驗文件以確保符合信用證及託收條款。通知客戶有關差異，並安排修改或豁免條款規定。確保收取的押匯費用符合管理層的規定及指引。