為個人及公司客戶提供強制性公積金計劃的意見，並維繫客戶關係。協助「經理—強制性公積金」執行及監察強制性公積金服務部的計劃及業務。

協助「經理—私人銀行」進行營銷活動並為指定客戶群內的高資產個人或家庭提供銀行及相關服務。

策劃、指引及督導機構內的稽核工作，包括財務及資訊科技方面。評估監管制度及有關程序是否足夠。向管理層提交稽核報告，並建議改善方法。

透過在職及職外訓練，在多個部門汲取有關督導工作的知識及技巧。完成訓練後可擔任督導級職位。

領導主要銀行及金融產品開發和管理工作。理解並分析資產類別中的關鍵趨勢和競爭對手的定位。策劃投資策略和管理投資產品的組合。金融分析，建構投資模型和投資目標的估值。跟進營銷計劃。與服務提供者合作（如過戶代理人，投資產品託管人）執行有關投資產品的成立工作。協助跟進有關銷售和營銷團隊的投資產品查詢。

管理貿易融資運作。指引部門內的運作單位，提供準確而適時的融資服務，包括是否有信用證的出入口融資、託收、收款付款、外匯、信用證的承兌或擔保。

研究工作流程，評估工作方法，並建議工作程序改善方法。