为个人及公司客户提供强制性公积金计划的意见，并维系客户关系。协助「经理—强制性公积金」执行及监察强制性公积金服务部的计划及业务。

协助「经理—私人银行」进行营销活动并为指定客户群内的高资产个人或家庭提供银行及相关服务。

策划、指引及督导机构内的稽核工作，包括财务及资讯科技方面。评估监管制度及有关程序是否足够。向管理层提交稽核报告，并建议改善方法。

透过在职及职外训练，在多个部门汲取有关督导工作的知识及技巧。完成训练后可担任督导级职位。

领导主要银行及金融产品开发和管理工作。理解并分析资产类别中的关键趋势和竞争对手的定位。策划投资策略和管理投资产品的组合。金融分析，建构投资模型和投资目标的估值。跟进营销计划。与服务提供者合作（如过户代理人，投资产品托管人）执行有关投资产品的成立工作。协助跟进有关销售和营销团队的投资产品查询。

管理贸易融资运作。指引部门内的运作单位，提供准确而适时的融资服务，包括是否有信用证的出入口融资、托收、收款付款、外汇、信用证的承兑或担保。

研究工作流程，评估工作方法，并建议工作程序改善方法。