策划公司的整体培训策略。发展、统筹或提供及管理入职辅导计划，并为雇员提供
所需教育及训练。与管理层磋商以确定雇员的训练需要。评估训练工作成效。

管理公司的市场风险。策划及发展有关政策，监管其推行情况，确保公司整体运作符合监管机构要求。

开发数据建模和分析技术，以发掘数据见解以作指导策略的决定并揭示优化的机会。构建、开发和维护数据模型、汇报系统、数据自动化系统、仪表板以支持关键业务决策。

负责接收及处理客户投诉。扮演中间人角色，协助客户和金融机构解决金融纠纷。应对监管机构。

协助风险经理—市场风险处理与市场风险相关之政策。

策划及进行各行业情况及经济动向研究。概述及阐释调查结果，特别是目前及长期的投资风险趋势，以及影响投资的可计量经济因素。拟备有关工商业状况及经济动向的详细研究报告。

为机构提供公司秘书服务，并向董事会提供意见，确保公司符合有关法律及规例。筹划一般会议。