分析及發展特定項目的系統。編寫目標或問題報表，並設計解決方案。為應用系統繪製流程圖、方塊圖或編寫擬密碼說明。

監督及指導員工，提供準確及適時的融資服務，包括是否有信用證的出入口融資、託收、收款╱付款，外匯、信用證的承兌或擔保。

監督公司日常運作，以符合有關法例、反洗黑錢相關規例、規則及指引。有需要時向「經理—合規╱反洗黑錢」匯報及聽取指示。

為投資者提供有關資產的投資建議。實現銷售及經營目標，其中包括拓展新的客戶和現有客戶的資產管理。監察銷售活動，並進行監控評估以確保符合內部和外部的監管要求。建立並維繫與客戶的關係。向業務合作夥伴提供適時的投資信息，並維持他們對公司投資產品的關注。與相關的團隊協調以應對客戶的查詢和提供建議方案，並通過與內部團隊緊密合作，編寫業務介紹簡報。

處理所有關於結算、代理人及代管人服務等的投資產品運作事宜。

策劃、發展、維持及控制提供予內部及客戶的資訊科技服務。分析及建議資訊科技方面的解決方案。推動機構內金融科技的發展和應用。

為客戶提供財務規劃╱財富管理服務。推銷各種投資、保險和銀行產品，以達到業績目標。