分析及发展特定项目的系统。编写目标或问题报表，并设计解决方案。为应用系统绘制流程图、方块图或编写拟密码说明。

监督及指导员工，提供准确及适时的融资服务，包括是否有信用证的出入口融资、托收、收款／付款，外汇、信用证的承兑或担保。

监督公司日常运作，以符合有关法例、反洗黑钱相关规例、规则及指引。有需要时向「经理—合规／反洗黑钱」汇报及听取指示。

为投资者提供有关资产的投资建议。实现销售及经营目标，其中包括拓展新的客户和现有客户的资产管理。监察销售活动，并进行监控评估以确保符合内部和外部的监管要求。建立并维系与客户的关系。向业务合作伙伴提供适时的投资信息，并维持他们对公司投资产品的关注。与相关的团队协调以应对客户的查询和提供建议方案，并通过与内部团队紧密合作，编写业务介绍简报。

处理所有关於结算、代理人及代管人服务等的投资产品运作事宜。

策划、发展、维持及控制提供予内部及客户的资讯科技服务。分析及建议资讯科技方面的解决方案。推动机构内金融科技的发展和应用。

为客户提供财务规划／财富管理服务。推销各种投资、保险和银行产品，以达到业绩目标。