協助業務經理—客戶關係╱個人銀行提供客戶服務及全方位建議，包括交易查詢、處理投訴和其他相關服務。協助向客戶推廣各種投資、保險和銀行產品。

向客戶推廣銷售不同投資產品交易服務。

按照客戶指示買賣單位信託基金、互惠基金或其他投資產品。向客戶提供有關市場情況、各間公司的歷史和前景的意見。向客戶介紹選定的基金組合及投資產品。計算建議計劃的息率。為客戶提供有關選擇單位信託或互惠基金及其他投資產品的意見。

協助交易員處理客戶的交易及執行交易室內的文書工作。

監督收集及分析貸款帳戶的財務資料，評估抵押品的價值，維持最新的信貸資料庫以便評估信貸額。評估及處理貸款申請。監管還款事宜，並諮詢律師意見，以便採取法律行動追討問題帳戶及壞帳戶的貸款。查詢及保存客 戶的歷史及背景資料、財政實力及放款債務報告、公司查冊結果、工商團體報告、新聞剪報及其他有關資料。回覆財務機構及其他具信譽組織的查詢， 以便提供有關客戶信貸情況及一般資料。

協助經理—投資諮詢服務執行投資產品部的工作。

統領員工，定出方向，實踐公司目標。發展及推行機構策略、工作計劃、風險政策、每年財政預算及業務計劃。