协助业务经理—客户关系／个人银行提供客户服务及全方位建议，包括交易查询、处理投诉和其他相关服务。协助向客户推广各种投资、保险和银行产品。

向客户推广销售不同投资产品交易服务。

按照客户指示买卖单位信托基金、互惠基金或其他投资产品。向客户提供有关市场情况、各间公司的历史和前景的意见。向客户介绍选定的基金组合及投资产品。计算建议计划的息率。为客户提供有关选择单位信托或互惠基金及其他投资产品的意见。

协助交易员处理客户的交易及执行交易室内的文书工作。

监督收集及分析贷款帐户的财务资料，评估抵押品的价值，维持最新的信贷资料库以便评估信贷额。评估及处理贷款申请。监管还款事宜，并谘询律师意见，以便采取法律行动追讨问题帐户及坏帐户的贷款。查询及保存客 户的历史及背景资料、财政实力及放款债务报告、公司查册结果、工商团体报告、新闻剪报及其他有关资料。回覆财务机构及其他具信誉组织的查询， 以便提供有关客户信贷情况及一般资料。

协助经理—投资谘询服务执行投资产品部的工作。

统领员工，定出方向，实践公司目标。发展及推行机构策略、工作计划、风险政策、每年财政预算及业务计划。